Моя команда
«Моя команда» — це відділ кадрів усіх ваших бізнесів. Тут зібрані працівники та посади всіх ваших бізнесів в одному місці. Не треба переключатися між бізнесами і шукати, де налаштувати — все керування командою на одній сторінці.
Людською мовою. Уявіть велику папку «Кадри», у якій лежать списки людей по кожній вашій компанії й окремий список посад на кожну. Хочете когось запросити — відкриваєте папку, знаходите потрібний бізнес, натискаєте «Запросити» поруч із ним. Хочете створити нову посаду «Бухгалтер» у кафе — теж тут, на сусідній вкладці. Якщо працюєте з одним бізнесом — побачите тільки його. Якщо у вас кілька — побачите кожен зі своїми працівниками і посадами.
Дві вкладки — два розділи команди
Сторінка має дві вкладки.
Вкладка «Працівники» (відкривається першою) — список усіх живих учасників і запрошень по кожному бізнесу. Тут ви запрошуєте нових людей, змінюєте посаду наявним, звільняєте і поновлюєте.
Вкладка «Посади і доступи» — список посад по кожному бізнесу. Тут ви створюєте нові посади (наприклад, «Бухгалтер», «Касир», «Менеджер з продажу») і налаштовуєте, що кожна посада може бачити й робити в програмі.
В якому порядку працювати — без різниці. Можете спочатку створити всі посади на другій вкладці, а потім запрошувати — або навпаки. У формі запрошення є кнопка «створити посаду прямо тут», тож якщо потрібної посади ще нема, ви додасте її одразу, не виходячи з форми.
Чому посади і люди — окремо. «Посада» — це не людина, а набір прав. Створили «Бухгалтера» один раз — і всі, кого ви запросите бухгалтерами, отримають однакові права. Захочете додати їм повноважень — зміните одну посаду, а не кожну людину окремо.
Скільки людей можна запросити
Під заголовком сторінки одразу видно ваш ліміт — наприклад: «Використано 4 з 10 за пакетом «Бізнес»». Сюди враховуються:
- активні працівники у всіх ваших бізнесах,
- запрошення, які ви вже надіслали (ще не прийняті, але слот зарезервовано).
Коли ви наближаєтесь до ліміту — текст стає помаранчевим. Коли вичерпали — стає червоним і поряд зʼявляється кнопка «Оновити пакет», яка веде на сторінку підписки.
Що буде на ліміті. Кнопка «Запросити» у всіх бізнесах стане сірою. Наведіть курсор — побачите підказку: скільки використано, у якому пакеті, що зробити. Звільніть когось зі старих працівників (слот звільниться) або оновіть пакет.
Вкладка «Працівники» — хто є в команді
Кожен ваш бізнес — окрема секція з власним заголовком, своїми лічильниками і своєю кнопкою «Запросити».
Заголовок секції бізнесу
Над таблицею кожного бізнесу:
- Назва бізнесу великим шрифтом.
- Лічильник дрібним: «3 активні учасники · 1 звільнено · 2 очікують». Звільнені й очікуючі показуються тільки якщо вони є.
- Перемикач «Показати звільнених» — зʼявляється тільки якщо у бізнесі хоч когось колись звільняли.
- Кнопка «Запросити» — справа над таблицею.
Що показує таблиця
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Учасник | Аватар і імʼя людини. Якщо це Власник бізнесу — поряд бейдж із короною. Якщо ви вказували при запрошенні «локальне імʼя» (наприклад, «Оля») — воно тут, а офіційне ПІБ — нижче дрібно. |
| Адреса електронної пошти (видна на широкому екрані). | |
| Посада | Для звичайних працівників — випадаючий список, посаду можна змінити прямо в рядку (зміна одразу зберігається). Для Власника і звільнених — просто текст, без можливості редагувати. |
| Приєднався | Дата, коли людина прийняла запрошення (дд.мм.рррр, видна на широкому екрані). |
| Дії | «Звільнити» (для звичайних працівників) або «Поновити» (для звільнених). Власника звільнити не можна — це системний захист. |
Звільнений рядок стає трохи прозорим, з підписом «Звільнено дд.мм.рррр» і причиною (якщо її вказували). Він не зникає з історії — це важливо для звітності й аудиту.
Блок «Очікують прийняття»
Якщо ви когось запросили, а людина ще не натиснула посилання — над таблицею бізнесу зʼявляється жовтий блок «Очікують прийняття». У ньому видно:
- email запрошуваного,
- посада, на яку запрошено,
- код запрошення (8 символів) — на випадок, якщо лист загубився, людина зможе ввести код вручну,
- строк дії — посилання живе 48 годин з моменту створення.
Поруч — дві кнопки:
- «Копіювати» — копіює посилання-запрошення у буфер обміну. Можна переслати у Telegram чи SMS, не чекаючи поки лист дійде на email.
- «Скасувати» — анулює запрошення. Якщо людина ще не приєдналась — посилання перестане працювати.
Якщо посада «без жодного дозволу». Під рядком запрошення зʼявляється червоне попередження — наприклад: «Посада «Бухгалтер» без жодного дозволу — людина не зможе нічого робити після приєднання». І посилання «Налаштувати посаду →», яке веде на сусідню вкладку. Налаштуйте права до того, як людина прийме запрошення — тоді вона одразу зможе працювати.
Як запросити людину
- Натисніть «Запросити» у заголовку потрібного бізнесу — там, де ви хочете додати людину.
- Над таблицею розгорнеться коротка форма.
- Введіть email — на цю адресу прийде лист із посиланням-запрошенням.
- Оберіть посаду зі списку. Якщо потрібної посади у списку немає — почніть друкувати її назву прямо у полі: коли надрукуєте 2 і більше символів і такої посади ще не існує, унизу зʼявиться варіант на кшталт «+ Створити «Бухгалтер»» (з тим, що ви щойно надрукували). Натисніть — посада зʼявиться без прав, її одразу можна підставити у запрошення, а налаштувати права — пізніше на сусідній вкладці.
- Локальне імʼя (необовʼязково) — як ви хочете звертатись до людини у себе в інтерфейсі (наприклад, «Оля» замість «Колесник Ольга Петрівна»).
- Натисніть зелену галочку «Зберегти» — запрошення створиться, і лист одразу піде на пошту.
Що буде далі. Людина отримає лист із кнопкою «Прийняти запрошення». Натисне її — потрапить на сторінку реєстрації (або входу, якщо обліковий запис уже є) і автоматично стане учасником вашого бізнесу на вибраній посаді. Усі права визначає посада, яку ви обрали.
Запрошення діє 48 годин. Якщо людина не встигла — створіть нове: знов «Запросити» → той самий email і посада → ще одне свіже посилання. Старе автоматично перестає працювати.
Звільнення і поновлення
Звільнення. Кнопка «Звільнити» поруч із рядком людини відкриває діалог підтвердження. Можна (необовʼязково) вказати причину звільнення — короткий текст, який залишиться в історії: «переведено в інший бізнес», «закінчився контракт», «за власним бажанням». Підтвердження — і людина більше не бачить ваш бізнес.
Що зберігається. Усі транзакції, які ця людина створила — лишаються підписаними її імʼям. Це чесна історія для аудиту: «звільнили — все одно видно, хто що зробив».
Поновлення. Якщо звільнена людина має прийти знов — увімкніть перемикач «Показати звільнених», знайдіть її у списку (рядок прозорий, із бейджем дати звільнення) і натисніть «Поновити». Без потреби заново робити запрошення — людина одразу повертається на ту саму посаду.
Вкладка «Посади і доступи» — хто що може
Друга вкладка — список посад по кожному бізнесу. Тут ви створюєте назви посад і визначаєте права кожної.
Що показує таблиця
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| › (стрілка) | Розкриває рядок з матрицею прав — детальне налаштування доступів для цієї посади. |
| Назва | Назва посади. Можна редагувати прямо в рядку — клікніть на текст, відредагуйте, натисніть Enter. Поряд з посадою «Власник» бейдж «Системна» — її не можна перейменовувати, деактивувати чи видаляти. |
| Опис | Короткий опис «що робить ця посада» (необовʼязково). Теж редагується inline. |
| Працівників | Скільки людей зараз стоять на цій посаді. Якщо більше нуля — посаду не можна видалити (спочатку треба перевести працівників на іншу). |
| Доступів | Скільки реальних дозволів налаштовано для посади. Якщо «0» з червоним значком — посада ні до чого не пускає, увага: налаштуйте права. Системна «Власник» завжди має повний набір. |
| Статус | «Активна» (зелений) або «Неактивна» (помаранчевий). Деактивовану посаду не можна вибрати у формі запрошення, але вже призначені на неї працівники зберігають свій доступ. |
| Дії | «Деактивувати» / «Активувати» і «Видалити» (системну «Власник» — не чіпає). |
Підсвітка ряду. Посада з «Доступів: 0» додатково підсвічується мʼяким жовтим тлом — це сигнал «зайди й налаштуй права». Якщо ви запросите когось на таку посаду, людина не зможе нічого побачити чи зробити, поки ви не відкриєте їй доступи.
Як створити посаду
Кнопка «+ Додати посаду» справа над таблицею:
- Натисніть кнопку — над таблицею розгорнеться коротка форма.
- Введіть назву (наприклад, «Бухгалтер», «Касир», «Менеджер з продажу»). Від 2 символів.
- Введіть опис (необовʼязково) — щоб через місяць не забути, що це за посада.
- Натисніть зелену галочку «Зберегти». Посада зʼявиться у таблиці.
Без прав за замовчуванням. Нова посада створюється «порожньою» — у неї немає жодного дозволу, доки ви їх не налаштуєте. Це безпечніше, ніж навпаки: краще додати дозвіл, коли він потрібен, ніж випадково дати зайвого. Розгорніть рядок посади — побачите матрицю прав, де можна вмикати конкретні розділи й дії.
Матриця прав посади
Натисніть стрілку зліва від назви посади — рядок розгорнеться, і ви побачите матрицю налаштування прав. Залежно від розділу права налаштовуються по-різному:
- Прості перемикачі (увімк/вимк) — для оглядових сторінок (наприклад, «Бачити Аналітику», «Бачити звіт Прибутки і Витрати»). Або людина бачить розділ, або ні.
- Перегляд із рівнями: «Ніхто / Тільки свої / Усі» — для розділів типу «Журнал дій». «Тільки свої» = бачить лише записи, які зробила сама.
- Повна матриця: 4 дії × 3 рівні — для робочих розділів (Транзакції, Рахунки, Категорії тощо). Чотири дії: Бачити, Створювати, Редагувати, Видаляти. Для кожної — рівень: «Ніхто», «Тільки свої», «Усі».
Деталі поряд з матрицею. Це серце системи доступів — у самій матриці біля кожного розділу є коротке пояснення українською мовою, які саме дії там можливі і що означає кожен рівень. Розгортайте посаду й читайте на місці — буде зрозуміло.
Тонкий нюанс із «Створювати». Для дії «Створювати» варіант «Тільки свої» не має сенсу — на момент створення запис ще не належить нікому. Тому там лишаються тільки «Ніхто» або «Усі».
Перемикання між бізнесами
Сторінка «Моя команда» не залежить від поточного бізнесу у меню зліва. Ви завжди бачите всі свої бізнеси одночасно. Це зроблено, щоб порівнювати команди і працювати з кадрами всіх бізнесів в одному вікні — не треба переключатися.
Що ж тоді робить перемикач бізнесів у меню. Він керує рештою сторінок (Транзакції, Рахунки, Звіти) — там показано дані тільки одного бізнесу за раз. На «Моїй команді» цього обмеження немає.
Що означають підсумки у заголовку
- «Моя команда» — заголовок сторінки.
- «Працівники, посади та доступи всіх ваших бізнесів» — короткий опис.
- «Використано N з M за пакетом «Бізнес»» — лічильник ліміту працівників (число і назва пакету залежать від вашої підписки, див. вище).
Якщо ви є власником хоча б одного бізнесу — побачите вкладки і секції. Якщо немає — побачите «Тут зʼявиться ваша команда» з кнопкою «До моїх бізнесів»: ви ще не власник жодного бізнесу, тож командою керувати поки нічим.
Безпека
Сторінка доступна лише після входу у ваш обліковий запис. Ніхто чужий без вашого пароля і доступу до пошти не побачить ваших команд, посад і адрес електронної пошти. Запрошення-посилання містять випадковий код із 8 символів і живуть рівно 48 годин — навіть якщо хтось перехопить лист, через дві доби посилання вже не діятиме. Звільнені працівники не зникають з історії: усі їхні минулі транзакції лишаються підписаними їхніми іменами — це чесна історія для аудиту, навіть якщо людина вже не у команді.
Закладка у браузері. Сторінка
/my-team— лише зручність для вас. Якщо ви скопіюєте URL і пришлете комусь — він не побачить ваших даних: спочатку зʼявиться вікно входу, і тільки після авторизації відкриється сторінка (і то лише з даними його власних бізнесів).