Моя команда
«Моя команда» - це відділ кадрів усіх ваших бізнесів. Тут зібрані працівники та посади всіх ваших бізнесів в одному місці. Не треба переключатися між бізнесами і шукати, де налаштувати - все керування командою на одній сторінці.
Людською мовою. Уявіть велику папку «Кадри», у якій лежать списки людей по кожній вашій компанії й окремий список посад на кожну. Хочете когось запросити - відкриваєте папку, знаходите потрібний бізнес, натискаєте «Запросити» поруч із ним. Хочете створити нову посаду «Бухгалтер» у кафе - теж тут, на сусідній вкладці. Якщо працюєте з одним бізнесом - побачите тільки його. Якщо у вас кілька - побачите кожен зі своїми працівниками і посадами.
Дві вкладки - два розділи команди
Сторінка має дві вкладки.
Вкладка «Працівники» (відкривається першою) - список усіх живих учасників і запрошень по кожному бізнесу. Тут ви запрошуєте нових людей, змінюєте посаду наявним, звільняєте і поновлюєте.
Вкладка «Посади і доступи» - список посад по кожному бізнесу. Тут ви створюєте нові посади (наприклад, «Бухгалтер», «Касир», «Менеджер з продажу») і налаштовуєте, що кожна посада може бачити й робити в програмі.
В якому порядку працювати - без різниці. Можете спочатку створити всі посади на другій вкладці, а потім запрошувати - або навпаки. У формі запрошення є кнопка «створити посаду прямо тут», тож якщо потрібної посади ще нема, ви додасте її одразу, не виходячи з форми.
Чому посади і люди - окремо. «Посада» - це не людина, а набір прав. Створили «Бухгалтера» один раз - і всі, кого ви запросите бухгалтерами, отримають однакові права. Захочете додати їм повноважень - зміните одну посаду, а не кожну людину окремо.
Скільки людей можна запросити
Під заголовком сторінки одразу видно ваш ліміт - наприклад: «Використано 4 з 10 за пакетом «Бізнес»». Сюди враховуються:
- активні працівники у всіх ваших бізнесах,
- запрошення, які ви вже надіслали (ще не прийняті, але слот зарезервовано).
Коли ви наближаєтесь до ліміту - текст стає помаранчевим. Коли вичерпали - стає червоним і поряд зʼявляється кнопка «Оновити пакет», яка веде на сторінку підписки.
Що буде на ліміті. Кнопка «Запросити» у всіх бізнесах стане сірою. Наведіть курсор - побачите підказку: скільки використано, у якому пакеті, що зробити. Звільніть когось зі старих працівників (слот звільниться) або оновіть пакет.
Вкладка «Працівники» - хто є в команді
Кожен ваш бізнес - окрема секція з власним заголовком, своїми лічильниками і своєю кнопкою «Запросити».
Заголовок секції бізнесу
Над таблицею кожного бізнесу:
- Назва бізнесу великим шрифтом.
- Лічильник дрібним: «3 активні учасники · 1 звільнено · 2 очікують». Звільнені й очікуючі показуються тільки якщо вони є.
- Перемикач «Показати звільнених» - зʼявляється тільки якщо у бізнесі хоч когось колись звільняли.
- Кнопка «Запросити» - справа над таблицею.
Що показує таблиця
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Учасник | Аватар і імʼя людини. На телефоні лишається на видноті, коли гортаєте таблицю вбік. Якщо це Власник бізнесу - під імʼям бейдж із короною. Якщо ви вказували при запрошенні «локальне імʼя» (наприклад, «Оля») - воно тут, а офіційне ПІБ - нижче дрібно. |
| Адреса електронної пошти. | |
| Посада | Для звичайних працівників - випадаючий список, посаду можна змінити прямо в рядку (зміна одразу зберігається). Для Власника і звільнених - просто текст, без можливості редагувати. |
| Приєднався | Дата, коли людина прийняла запрошення (дд.мм.рррр). |
| Дії | «Звільнити» (для звичайних працівників) або «Поновити» (для звільнених). Власника звільнити не можна - це системний захист. |
Звільнений рядок стає трохи прозорим, з підписом «Звільнено дд.мм.рррр» і причиною (якщо її вказували). Він не зникає з історії - це важливо для звітності й аудиту.
Блок «Очікують прийняття»
Якщо ви когось запросили, а людина ще не натиснула посилання - над таблицею бізнесу зʼявляється жовтий блок «Очікують прийняття». У ньому видно:
- email запрошуваного,
- посада, на яку запрошено,
- код запрошення (8 символів) - на випадок, якщо лист загубився, людина зможе ввести код вручну,
- строк дії - посилання живе 48 годин з моменту створення.
Поруч - дві кнопки:
- «Копіювати» - копіює посилання-запрошення у буфер обміну. Можна переслати у Telegram чи SMS, не чекаючи поки лист дійде на email.
- «Скасувати» - анулює запрошення. Якщо людина ще не приєдналась - посилання перестане працювати.
Якщо посада «без жодного дозволу». Під рядком запрошення зʼявляється червоне попередження - наприклад: «Посада «Бухгалтер» без жодного дозволу - людина не зможе нічого робити після приєднання». І посилання «Налаштувати посаду →», яке веде на сусідню вкладку. Налаштуйте права до того, як людина прийме запрошення - тоді вона одразу зможе працювати.
Як запросити людину
- Натисніть «Запросити» у заголовку потрібного бізнесу - там, де ви хочете додати людину.
- Над таблицею розгорнеться коротка форма.
- Введіть email - на цю адресу прийде лист із посиланням-запрошенням.
- Оберіть посаду зі списку. Якщо потрібної посади у списку немає - почніть друкувати її назву прямо у полі: коли надрукуєте 2 і більше символів і такої посади ще не існує, унизу зʼявиться варіант на кшталт «+ Створити «Бухгалтер»» (з тим, що ви щойно надрукували). Натисніть - посада зʼявиться без прав, її одразу можна підставити у запрошення, а налаштувати права - пізніше на сусідній вкладці.
- Локальне імʼя (необовʼязково) - як ви хочете звертатись до людини у себе в інтерфейсі (наприклад, «Оля» замість «Колесник Ольга Петрівна»).
- Натисніть зелену галочку «Зберегти» - запрошення створиться, і лист одразу піде на пошту.
Що буде далі. Людина отримає лист із кнопкою «Прийняти запрошення». Натисне її - потрапить на сторінку реєстрації (або входу, якщо обліковий запис уже є) і автоматично стане учасником вашого бізнесу на вибраній посаді. Усі права визначає посада, яку ви обрали.
Запрошення діє 48 годин. Якщо людина не встигла - створіть нове: знов «Запросити» → той самий email і посада → ще одне свіже посилання. Старе автоматично перестає працювати.
Звільнення і поновлення
Звільнення. Кнопка «Звільнити» поруч із рядком людини відкриває діалог підтвердження. Можна (необовʼязково) вказати причину звільнення - короткий текст, який залишиться в історії: «переведено в інший бізнес», «закінчився контракт», «за власним бажанням». Підтвердження - і людина більше не бачить ваш бізнес.
Що зберігається. Усі транзакції, які ця людина створила - лишаються підписаними її імʼям. Це чесна історія для аудиту: «звільнили - все одно видно, хто що зробив».
Поновлення. Якщо звільнена людина має прийти знов - увімкніть перемикач «Показати звільнених», знайдіть її у списку (рядок прозорий, із бейджем дати звільнення) і натисніть «Поновити». Без потреби заново робити запрошення - людина одразу повертається на ту саму посаду.
Вкладка «Посади і доступи» - хто що може
Друга вкладка - список посад по кожному бізнесу. Тут ви створюєте назви посад і визначаєте права кожної.
Що показує таблиця
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Назва | Назва посади. Можна редагувати прямо в рядку - клікніть на текст, відредагуйте, натисніть Enter. Поряд з посадою «Власник» бейдж «Системна» - її не можна перейменовувати, деактивувати чи видаляти. |
| Опис | Короткий опис «що робить ця посада» (необовʼязково). Теж редагується inline. |
| Працівників | Скільки людей зараз стоять на цій посаді. Якщо більше нуля - посаду не можна видалити (спочатку треба перевести працівників на іншу). |
| Доступи | Стан налаштованості: «Немає» червоним - посада ні до чого не пускає; «N дозволів» - скільки розділів відкрито. Системна «Власник» показує «Повний (системна)». |
| Статус | «Активна» (зелений) або «Неактивна» (помаранчевий). Деактивовану посаду не можна вибрати у формі запрошення, але вже призначені на неї працівники зберігають свій доступ. |
| Дії | Три кнопки-значки, назву кожної показує підказка при наведенні: ключ - сторінка налаштування прав, перекреслене око - деактивувати або активувати, кошик - видалити (системну «Власник» не чіпає). |
Підсвітка ряду. Посада з «Доступи: Немає» додатково підсвічується мʼяким жовтим тлом - це сигнал «зайди й налаштуй права». Якщо ви запросите когось на таку посаду, людина не зможе нічого побачити чи зробити, поки ви не відкриєте їй доступи.
Як створити посаду
Кнопка «+ Додати посаду» справа над таблицею:
- Натисніть кнопку - над таблицею розгорнеться коротка форма.
- Введіть назву (наприклад, «Бухгалтер», «Касир», «Менеджер з продажу»). Від 2 символів.
- Введіть опис (необовʼязково) - щоб через місяць не забути, що це за посада.
- Натисніть зелену галочку «Зберегти». Посада зʼявиться у таблиці.
Без прав за замовчуванням. Нова посада створюється «порожньою» - у неї немає жодного дозволу, доки ви їх не налаштуєте. Це безпечніше, ніж навпаки: краще додати дозвіл, коли він потрібен, ніж випадково дати зайвого.
Налаштування доступів
Кнопка «Доступи» у рядку посади відкриває окрему сторінку, де ви вирішуєте, що працівник бачить і що робить. Коротко про те, що там:
- Швидкий старт - готові набори прав («Бухгалтер», «Аналітик», «Оператор» тощо) і «Скопіювати з посади». Один клік замість проходу по всіх розділах.
- Рівні доступу - один перемикач замість набору галочок: «Немає», «Лише перегляд», «Свої записи», «Без видалення чужого», «Повний доступ». Для складніших випадків є «Свій набір».
- Доступ до рахунків - окремо від прав на операції. Права кажуть, що робити, рахунки - де.
- «Що зможе працівник» - панель, яка перекладає ваші налаштування у звичайні речення, щоб можна було себе перевірити.
Детально - в окремій статті. Усі рівні, дворівнева модель «рахунок × дії», попередження про суперечності і чутливі права описані у статті «Доступи посади».
Перемикання між бізнесами
Сторінка «Моя команда» не залежить від поточного бізнесу у меню зліва. Ви завжди бачите всі свої бізнеси одночасно. Це зроблено, щоб порівнювати команди і працювати з кадрами всіх бізнесів в одному вікні - не треба переключатися.
Що ж тоді робить перемикач бізнесів у меню. Він керує рештою сторінок (Транзакції, Рахунки, Звіти) - там показано дані тільки одного бізнесу за раз. На «Моїй команді» цього обмеження немає.
Що означають підсумки у заголовку
- «Моя команда» - заголовок сторінки.
- «Працівники, посади та доступи всіх ваших бізнесів» - короткий опис.
- «Використано N з M за пакетом «Бізнес»» - лічильник ліміту працівників (число і назва пакету залежать від вашої підписки, див. вище).
Якщо ви є власником хоча б одного бізнесу - побачите вкладки і секції. Якщо немає - побачите «Тут зʼявиться ваша команда» з кнопкою «До моїх бізнесів»: ви ще не власник жодного бізнесу, тож командою керувати поки нічим.
Безпека
Сторінка доступна лише після входу у ваш обліковий запис. Ніхто чужий без вашого пароля і доступу до пошти не побачить ваших команд, посад і адрес електронної пошти. Запрошення-посилання містять випадковий код із 8 символів і живуть рівно 48 годин - навіть якщо хтось перехопить лист, через дві доби посилання вже не діятиме. Звільнені працівники не зникають з історії: усі їхні минулі транзакції лишаються підписаними їхніми іменами - це чесна історія для аудиту, навіть якщо людина вже не у команді.
Закладка у браузері. Сторінка
/my-team- лише зручність для вас. Якщо ви скопіюєте URL і пришлете комусь - він не побачить ваших даних: спочатку зʼявиться вікно входу, і тільки після авторизації відкриється сторінка (і то лише з даними його власних бізнесів).