Історія дій

Сторінка «Історія дій» - це бортовий журнал вашого бізнесу. Тут чесно записано, хто, коли і що зробив: створив транзакцію, змінив назву категорії, видалив контрагента, завантажив банківську виписку. Корисно, коли треба знайти причину змін, перевірити недавні дії або зрозуміти «звідки взялися ці дані».

Людською мовою. Уявіть зошит у касира магазину: «10:30 - продаж 250 ₴, Олена», «11:15 - повернення товару, Сергій», «13:00 - інкасація 8 000 ₴». Тут такий самий зошит ведеться за вас - автоматично, по кожному вашому руху, без жодних зусиль. Ви заходите і бачите, що відбувалось.

Збільшити

Дві вкладки - два різні журнали

Зверху сторінки - дві картки-перемикачі. Натиснули - побачили той журнал.

Чому окремо? Імпорт банківської виписки - це не одна дія, а пакет (десятки чи сотні транзакцій за раз). Якщо їх показувати у звичайному журналі, він засмічується сотнями записів «створено транзакцію». Тому імпорти живуть окремо - і там видно файл, період, скільки рядків додалось, і є кнопка «Відкотити», якої у звичайних дій немає.

Уважно. Журнал ведеться окремо для кожного бізнесу. Якщо у вас кілька бізнесів - перемикніть активний бізнес у сайдбарі, і журнал теж перемикнеться.

Вкладка «Журнал дій»

Фільтр періоду згори

Над фільтрами - вибір періоду:

• Календар діапазону - оберіть «з якої по яку дату» вручну.
• Чотири пресети-кнопки: Цей місяць (за замовчуванням), Минулий місяць, Квартал, Рік.
• × поряд із календарем - повертає звичний період (поточний місяць). Кнопка зʼявляється, лише коли ви обрали інші дати.

Вибір періоду зберігається в адресі сторінки - можна додати потрібну вибірку як закладку у браузері.

Безпека. Адреса сторінки сама по собі нікому стороннього нічого не покаже - журнал доступний тільки після входу у ваш обліковий запис. Закладка - лише зручність для вас на вашому пристрої.

Два фільтри під періодом

Поряд - два перемикачі, які звужують список:

• Тип запису - Всі / Транзакції / Рахунки / Контрагенти / Проєкти / Категорії / Теги. Допомагає знайти зміни тільки конкретної категорії обʼєктів («хочу побачити, що відбувалось з рахунками»).
• Дія - Всі / Створення / Зміна / Видалення. Зручно швидко перевірити, що саме видалили за цей місяць.

Уявіть Сергія, у якого в кінці тижня раптом не сходяться залишки. Він заходить у Журнал дій, ставить Дія = Видалення, період - поточний тиждень. Видно: «У вівторок Олена видалила транзакцію 8 500 ₴ - оплата постачальнику». Питання знято: розібрались з командою, чому її видалили, і відновили, якщо треба.

Чотири картки підсумків

Над таблицею - чотири картки, які перераховуються миттєво при зміні фільтрів:

Картки клікабельні. Натисніть «Створено», «Змінено» або «Видалено» - у таблиці лишаться тільки такі дії. Картка «Всього» повертає весь перелік. Обраний відбір видно і в адресі сторінки, тож посиланням можна поділитись.

Таблиця подій

Сама таблиця - пʼять колонок:

• Дата / час - формат дд.мм.рррр гг:хх (за вашим локальним часом).
• Користувач - імʼя того, хто зробив дію. Зафіксовано як знімок на момент події - якщо людина пізніше змінить імʼя, у старих записах залишиться те, що було тоді (важливо для довіри до журналу).
• Дія - кольоровий бейдж: Створення (зелений ), Зміна (синій ), Видалення (червоний ).
• Тип запису - іконка + назва: «Транзакція», «Рахунок», «Контрагент», «Проєкт», «Категорія», «Тег».
• Опис - короткий текст про те, що сталось. Для транзакцій - сума і рахунок; для інших - назва обʼєкта (наприклад, «АТБ» для контрагента).

Швидкий перехід до транзакції з журналу

Якщо у рядку йдеться про транзакцію, опис у колонці «Опис» - клікабельний (підкреслений пунктиром). Натиснули - і опинились на сторінці Транзакції одразу на цій транзакції, підсвіченій жовтим на ~3 секунди, з активними фільтрами, які зробили її видимою.

Уявіть Анну, що бачить у журналі: «Олексій змінив транзакцію 5 000 ₴ → 5 500 ₴, рахунок Monobank ФОП». Анна підозрює, що це помилка. Натискає на опис - одразу опиняється на цій транзакції з підсвіткою, відкриває її олівцем, дивиться повний опис і вирішує: повернути 5 000 чи лишити 5 500.

Уважно. Якщо транзакцію вже видалили, посилання у журналі не працює (ні на що вести). Запис у журналі залишається - як свідчення, що подія була, - але переходити нікуди.

Скільки записів за один раз

Журнал показує до 500 останніх записів за обраний період. Якщо подій більше - звузьте період або фільтри. Це навмисно: довжелезна стрічка з тисячами записів некорисна, бо в ній неможливо знайти потрібне.

Внизу таблиці - підсумок-підпис: «Показано N записів» (або «з M», якщо фільтри звузили вибірку).

Вкладка «Історія імпортів»

Окремий журнал тільки про завантаження банківських виписок через Імпорт виписки.

Три картки підсумків

• Всього імпортів - скільки разів ви загалом завантажували виписки.
• Транзакцій імпортовано - скільки рядків з банку додалось у ваш список (актуальна цифра, після всіх ручних видалень).
• Останній імпорт - дата і час останнього завантаження.

Таблиця імпортів

Вісім колонок. На телефоні всі вони теж на місці: дата лишається на видноті, а решту ви гортаєте пальцем убік.

Кнопка «Відкотити імпорт» - як працює

«Відкотити» - це видалити всі транзакції одного конкретного імпорту одним кліком. Корисно, коли:

• ви випадково завантажили не той файл (минулий рік замість поточного);
• завантажили виписку з іншого рахунку і поставили не туди;
• хочете переробити імпорт з оновленими правилами автокатегоризації (відкотити старе, потім імпортувати знову).

Натискаєте «Відкотити» у потрібному рядку - зʼявляється віконце з підтвердженням, де показано: рахунок, файл, період і скільки саме транзакцій буде видалено. Якщо погоджуєтесь - підтверджуєте, і:

• усі транзакції цього імпорту видаляються,
• баланси рахунків автоматично перераховуються,
• сам запис імпорту зникає з історії.

Уявіть Олексія, що загнав у Monobank-рахунок виписку з ПриватБанку. Бачить - рахунок «Monobank» відразу став +28 000 ₴, бо туди впали зайві операції. Йде в Історію дій → Історія імпортів → знаходить цей імпорт → «Відкотити». 47 чужих транзакцій зникають за секунду. Тепер можна імпортувати правильно.

Коли «Відкотити» може не спрацювати

Зрідка кнопка повертає попередження «Імпорт не можливий: після відкоту мінімальний баланс рахунку «...» стане відʼємним». Що сталось:

• ви завантажили виписку з надходженнями (наприклад, +20 000 ₴);
• після цього провели з рахунку інші транзакції на 18 000 ₴;
• якщо зараз відкотити імпорт - рахунок піде у мінус, а він не дозволяє відʼємний баланс.

Що робити: спочатку видаліть або відкотіть пізніші витратні транзакції, а потім спробуйте відкотити цей імпорт ще раз. Або дозвольте мінусовий баланс на цьому рахунку у налаштуваннях рахунку.

Уважно. «Відкотити» - це остаточне видалення усіх транзакцій імпорту. Відмінити сам відкат уже не можна - лише завантажити виписку наново. Тому віконце з підтвердженням завжди показує точну кількість видалень - щоб ви точно розуміли масштаб дії.

Якщо ви видалили всі транзакції імпорту вручну

Іноді у колонці «Рядків» побачите 0 / 12 - це означає, що ви по одній видалили всі 12 транзакцій з цього імпорту вручну. Запис самого імпорту все одно лишається у списку - як історичний слід. Якщо хочете прибрати і його - натисніть «Відкотити», у віконці зʼявиться підказка «Усі транзакції вже видалено вручну - залишиться прибрати запис сесії», і ви очистите цей слід.

Що журнал НЕ зберігає

Чесно про межі:

• Перегляди. Ви відкрили звіт, прокрутили список - у журналі цього немає. Журнал реагує тільки на зміни.
• Входи в обліковий запис і виходи з нього. У журналі їх немає. Історія входів зберігається окремо на рівні системи безпеки; у звичайному робочому просторі вона не показується. Якщо є підозра на чужий вхід - напишіть у підтримку.
• Зміни налаштувань профілю (фото, телефон, мова). Це особисті дані користувача, а не дії над бізнесом.
• Кліки на кнопки, які нічого не змінили (відкрив форму, подивився, закрив без збереження).
• Деталі «що саме було і що стало» при редагуванні - журнал показує факт зміни і нову назву/суму, але не повну історію всіх версій. Це не повна машина часу.

Чому так. Журнал створений як довідник «де щось зламалось», а не повний аудит на рівні бухгалтерського стандарту. Для більшості бізнесів цього достатньо - побачити, хто і що змінив. Якщо вам потрібен повніший аудит - пишіть у підтримку.

Скасування дій з журналу

Журнал - це тільки записи. Скасувати з нього саму дію (наприклад, повернути видалену транзакцію) не можна - журнал лише показує історію. Що можна:

• Для імпортів - є кнопка «Відкотити» у вкладці «Історія імпортів», яка справді видаляє транзакції імпорту.
• Для звичайних дій - відкат робиться руками на потрібній сторінці: видалену категорію створіть наново, змінену назву поверніть олівцем у списку.

Доступ до журналу

Звʼязок з іншими сторінками

• Транзакції - клік на опис транзакції у журналі переносить вас прямо на цю транзакцію з підсвіткою.
• Імпорт даних - кожне завантаження виписки створює запис у вкладці «Історія імпортів».
• Мої рахунки - створення/редагування рахунків теж потрапляє у журнал як «Тип запису = Рахунок».
• Довідники - зміни категорій, тегів, контрагентів, проєктів і правил відображаються у журналі.
• Бізнеси і ролі - запрошення працівників, зміна прав, деактивація бізнесу теж лишають слід (показуються у вкладці «Журнал дій»).

Що поки не вміємо

• Експорт журналу в Excel/CSV - поки що ні. Усе бачите тільки в інтерфейсі.
• Пошук по тексту опису - поки що тільки фільтри за типом запису і дією, повнотекстового пошуку немає.
• Перегляд «що саме було і що стало» при редагуванні - журнал показує сам факт зміни і нову назву, але не порівняння версій. Не повна машина часу.
• Email-сповіщення про важливі дії (наприклад, «працівник видалив 10+ транзакцій за день») - планується.
• Архів старіших за 500 записів у поточному періоді - звужуйте період, щоб побачити старіше. Глибше зберігання - у плані.
• Скасування звичайних дій з журналу одним кліком - поки що тільки для імпортів. Для решти - вручну.

Часті запитання