Налаштування бізнесу
«Налаштування бізнесу» — це сторінка, де ви керуєте посадами і командою конкретного бізнесу. Тут вирішується: хто і що може бачити та робити у вашому бізнесі, хто вже в команді, хто ще не прийняв запрошення.
Людською мовою. Уявіть опис вакансії в компанії. Спочатку ви пишете «Бухгалтер: може бачити рахунки, вносити і редагувати витрати, але не може видаляти». Потім знаходите конкретну людину і призначаєте їй цю вакансію. BizFin працює так само: спочатку посада (що дозволено), потім людина (кому саме). Якщо потрібно дати всім бухгалтерам ще одне право — змінюєте посаду один раз, і всі одразу отримають нові повноваження.
Дві вкладки — один процес
На сторінці є дві вкладки. Вони виглядають як великі кнопки-картки у верхній частині — натисніть на потрібну, щоб перейти:
- «Посади і доступи» — тут ви створюєте і налаштовуєте посади: що людина на цій посаді може бачити і робити.
- «Працівники» — тут ви запрошуєте нових людей і керуєте поточними учасниками команди.
Вкладка зберігається в адресному рядку браузера — якщо передати посилання самому собі або зберегти як закладку, ви відкриєте одразу потрібну вкладку.
З чого починати. Якщо ви відкрили «Налаштування бізнесу» вперше — почніть з вкладки «Посади і доступи»: створіть першу посаду і налаштуйте права. Потім переходьте на «Працівники» і запрошуйте людей на цю посаду.
Вкладка «Посади і доступи»
Таблиця посад
Кожна посада — один рядок у таблиці. Колонки:
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Назва | Назва посади, яку ви придумали (наприклад, «Бухгалтер», «Касир», «Менеджер»). |
| Опис | Коротке пояснення — необовʼязкове, але зручне нагадування, коли посад кілька. |
| Працівників | Скільки людей зараз стоять на цій посаді (активних). |
| Статус | «Активна» — люди можуть запрошуватися. «Вимкнена» — посада заморожена, нові запрошення на неї недоступні, але ті, хто вже на ній, лишаються. |
| Дії | Кнопки керування посадою (докладніше нижче). |
Системна посада «Власник» завжди є у першому рядку і захищена від змін. Її назву, опис і права не можна редагувати чи видаляти — це гарантія того, що бізнес завжди матиме відповідального власника.
Що можна зробити з посадою
- Розгорнути (трикутник ▶ зліва) — відкриває панель прав доступу цієї посади прямо в рядку таблиці.
- Змінити назву — клікніть на назву посади: зʼявиться поле редагування. Введіть нову назву і натисніть Enter або клікніть поза полем.
- Змінити опис — аналогічно, клік на опис і редагування.
- Вимкнути / Увімкнути (іконка «вимикач») — зупиняє прийом нових людей на посаду (або знову дозволяє). Ті, хто вже стоїть на цій посаді, нікуди не поділися.
- Видалити (іконка кошика) — доступно тільки якщо на посаді нуль активних учасників. Якщо є хоча б одна людина — спочатку переведіть її на іншу посаду або звільніть.
Як додати нову посаду
Кнопка «Додати посаду» над таблицею. Форма відкриється збоку (Drawer). Заповніть:
- Назву — коротко і зрозуміло: «Бухгалтер», «Старший менеджер», «Асистент».
- Опис — необовʼязково, але корисно для себе.
Після збереження посада зʼявиться в таблиці зі статусом «Активна» і нульовою кількістю учасників. Далі — розгорніть її і налаштуйте права.
Права доступу посади
Розгорніть рядок посади (трикутник ▶) — відкривається панель прав доступу. Права розбиті на категорії за розділами додатку: Аналітика, Транзакції, Банківські виписки, Мої рахунки, Моя команда, Словники, Історія дій, Налаштування бізнесу. Плюс окрема секція «Доступ до окремих рахунків».
Три типи перемикачів
Залежно від опції, у неї може бути один з трьох варіантів керування:
Перемикач «Показувати / Приховати» — найпростіший. Два варіанти: бачить цей розділ чи ні. Застосовується для цілих сторінок (наприклад, вся аналітика або весь розділ «Банківські виписки»).
Перемикач «Ніхто / Тільки свої / Усі» — для розділів, де важливо, чиї дані видно. Наприклад, для «Журналу дій»: можна дозволити бачити тільки власні дії або дії всієї команди.
Чотири дії (Бачити / Додавати / Редагувати / Видаляти) — для розділів з повноцінним керуванням операціями (транзакції, словники). Кожна дія — окремий перемикач «Ніхто / Тільки свої / Усі». Наприклад, бухгалтер може «Бачити — Усі», «Додавати — Свої», «Редагувати — Свої», «Видаляти — Ніхто».
Що означає «Тільки свої» для транзакцій: людина бачить і може редагувати тільки ті транзакції, які сама внесла. «Усі» — бачить і редагує будь-які транзакції у доступних рахунках.
Доступ до окремих рахунків
Внизу панелі прав — секція «Доступ до окремих рахунків». Тут по рядку на кожен рахунок бізнесу. Для кожного рахунку — чотири дії (Бачити / Додавати / Редагувати / Видаляти).
Важливо. Рахунок і транзакції — це дві окремі осі. «Бачити рахунок» означає: людина бачить цей рахунок у списку рахунків і може бачити транзакції по ньому (якщо є право «Бачити транзакції»). Якщо рахунок не дозволений — людина не побачить ні самого рахунку, ні жодної транзакції по ньому, навіть якщо у неї є широкий доступ до транзакцій.
Вкладка «Працівники»
Жовтий блок — очікують відповіді
Якщо є запрошення, які ще не прийняті — вгорі вкладки зʼявляється жовтий блок «Очікують». У ньому по одному рядку на кожне очікуюче запрошення: ім'я, email, посада і дата, коли запрошення закінчиться.
Кнопки у кожному рядку:
- «Копіювати посилання» — копіює унікальне посилання для цього запрошення у буфер обміну. Можна надіслати повторно, якщо людина не отримала листа.
- «Скасувати» — анулює запрошення негайно.
Коли людина прийме запрошення — вона зникне з жовтого блоку і зʼявиться в таблиці учасників нижче.
Таблиця учасників
Нижче жовтого блоку — таблиця з усіма учасниками команди:
| Колонка | Що показує |
|---|---|
| Учасник | Аватар і імʼя. Мітки «Ви» і «Власник» — де доречно. |
| Адреса (на широких екранах). | |
| Посада | Назва поточної посади. Для звичайних учасників — випадаючий список: можна змінити посаду прямо тут. Для власника — фіксоване поле. |
| Приєднався | Дата прийняття запрошення (на широких екранах). |
| Дії | Кнопки керування учасником. |
Дії з учасниками
Кнопки у колонці «Дії» (для кожного члена команди, крім власника):
- «Звільнити» (іконка «мінус»/«видалити людину») — прибирає людину з активної команди. Вона одразу втрачає доступ до бізнесу, але лишається в «Архіві». Можна вказати причину звільнення — вона буде видна у журналі.
- «Поновити» — відновлює звільненого учасника на його попередній посаді.
Перемикач «Показати звільнених» у правому верхньому куті вкладки — вмикає відображення людей, яких вже прибрали з команди. Вони показуються з позначкою дати звільнення.
Як запросити нову людину
Кнопка «Запросити» вгорі вкладки. Форма відкривається збоку (Drawer):
- Введіть email — на цю адресу прийде лист із посиланням.
- Введіть імʼя — для звернення у листі.
- Оберіть посаду зі списку наявних активних посад.
- Натисніть «Запросити».
Запрошення діє 48 годин. Якщо людина не встигла прийняти — просто надішліть нове. Стара заявка анулюється автоматично після закінчення 48 годин або коли ви натиснете «Скасувати» у жовтому блоці.
Хто бачить сторінку «Налаштування бізнесу»
Сторінка відкривається якщо у вас є хоча б одне з трьох прав у цьому бізнесі: «Список працівників», «Керування посадами» або «Запрошення». Власник завжди має доступ до всього.
Якщо ви — звичайний учасник, і власник не видав вам жодне з цих прав — ви побачите повідомлення «Немає прав доступу» з поясненням і кнопкою повернутися до списку бізнесів.
Безпека. Налаштування посад і запрошення нових людей — чутливі дії. Тільки той, кому власник явно дав права на керування командою, може заходити на цю сторінку. Якщо ви отримали посилання на цю сторінку від когось — без потрібних прав ви просто побачите сторінку «Немає доступу», а не реальні дані бізнесу.