Import danych
Wgraj wyciąg z pliku lub podłącz bank do automatycznej synchronizacji
Krok 1. Wybierz konto i wgraj plik
Przeciągnij plik wyciągu lub kliknij, aby wybrać
Monobank, PrivatBank, UkrGasBank (CSV / XLS / XLSX) · do 10 MB
Nie masz pod ręką własnego wyciągu?
Pobierz przykład — zobaczysz pełny przebieg importu bez potrzeby eksportowania pliku z banku.
Czym jest import wyciągu?
Zamiast wpisywać każdą operację bankową ręcznie, wgrywasz wyciąg z banku — a operacje z niego trafiają na Twoją listę automatycznie. To najszybszy sposób, aby wypełnić BizFin prawdziwymi danymi.
Po ludzku:
Bank zna już wszystkie Twoje wydatki i wpływy — dodajesz wyciąg, a one rozkładają się na kategorie i wiążą z Twoim kontem. Ręcznego wpisywania jest minimum, wystarczy sprawdzić i potwierdzić.
Trzy sposoby na pobranie danych:
- Plik CSV/XLS/XLSX — sposób uniwersalny. Eksportujesz wyciąg w Monobank, PrivatBank lub UkrGasBank i wgrywasz tutaj. Działa jednorazowo dla dowolnego banku.
- Monobank API — do stałego użytku. Raz podłączasz token — dalej operacje są pobierane automatycznie bez plików.
- PrivatBank API — to samo dla kont firmowych PrivatBank (jednoosobowych działalności i firm). Token usługi „Autoclient” tworzy się w Privat24 dla firm.
Wskazówka:
Zawsze przeglądaj listę podglądu przed importem — to jedyna okazja, aby poprawić kategorię lub oznaczyć przelew między własnymi kontami. Błędny import można cofnąć ze strony „Dziennik działań” (zakładka „Historia importów”), ale lepiej do niego nie dopuszczać.